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海兰信(300065)新股发行介绍
一、发行概况
发 行 人：北京海兰信数据科技股份有限公司
主承销商：海通证券股份有限公司
(保荐人)
发行数量：1,385万股
市 盈 率：74.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发
行后总股数按本次发行1,385万股计算）
发行方式：采取网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国
证监会认可的其他发行方式
发行对象：符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》
条件的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律
、法规禁止购买者除外）
发行价格：32.80元/股
网下申购上限：277万股
网上申购上限：11,000股
网下申购日期：2010年3月17日
网上申购日期：2010年3月17日
网下申购规定：（一）配售原则
发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：
1、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下
发行数量277万股，经发行人与保荐人（主承销商）协商一致，可
中止本次发行。
2、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量不小于本次网
下发行数量277万股，则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认
购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申
购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的
配售股数按以下公式计算：
配售比例＝网下发行数量/网下有效申购总量
某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象的全部有效申购数量×
配售比例
3、零股的处理：按获配股数由高至低排列配售对象，如果零股总
数大于500股时，零股以每500股为一个单位依次配售，不足500股
的配售给排列在最后一个获配500股零股的配售对象后面的第一个
配售对象（获配股数相同则随机排序）；如果零股总数小于或等于
500股，则将零股配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则
随机排序）。
（二）网下申购缴款
1、提供有效报价的配售对象信息
本次发行参与初步询价的配售对象共218家，其中提供有效报价的
配售对象110家，对应有效申购数量之和为25,340万股。参与初步
询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报
价及有效报价对应的申购数量。
提交有效报价的配售对象参与网下申购时，应按初步询价报价时有
效报价对应申购量参与申购，按照发行价格与有效报价对应的申购
数量的乘积及时足额缴纳申购款。提交有效报价但未能在规定的时
间内及时足额缴纳申购款的配售对象，保荐人（主承销商）将于
2010年3月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北
京海兰信数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告》中予以披露，并报送中国证券监督管理委员会
及中国证券业协会备案。
2、缴纳申购款
（1）申购款的数量
提供有效报价的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公
式如下：申购资金＝发行价格×有效申购数量
（2）申购资金的缴付
网下申购缴款时间为2010年3月17日（T日，周三），参与申购的配
售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代
码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：
“B001999906WXFX300065”。
配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金且
应确保资金于2010年3月17日（T日，周三）当日15：00 之前到达
中国深圳结算分公司的网下发行资金专户。
3、公布配售结果和多余申购款退回
（1）2010年3月17日（T日，周三），中国结算深圳分公司于15:00
后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下
发行电子化实施细则》（2009年修订）的规定进行有效性检查，并
于2010年3月18日（T+1日，周四）9:00前发出电子付款指令，要求
结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：股票
配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；股票配
售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；股票配
售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。
2010年3月18日（T+1日，周四），中国结算深圳分公司根据主承销
商提供的网下配售结果，计算各股票配售对象实际应付的认购金额
，并将股票配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余
额于2010年3月19日（T+2日，周五）9:00前，以电子指令方式通过
相应的结算银行退至其备案账户。
（2）2010年3月19日（T+2日，周五），保荐人（主承销商）将在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《网下配售结果公告》，
内容包括获配对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出，即视同
已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
（3）本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者
保护基金所有。
（4）保荐人（主承销商）将对所有参与网下申购的配售对象的账
户进行确认。获得配售的股票将锁定3个月，锁定期自本次发行中
网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。
（5）保荐人（主承销商）特别提醒：如配售对象的持股比例在本
次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），须及时履行信息披
露义务。
（6）深圳南方民和会计师事务所将于2010年3月18日（T+1日，周
四）对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报
告。
（7）国枫律师事务所将对本次网下配售过程进行见证，并出具专
项法律意见书。
二、募集资金运用
本公司募集资金投向经2009年第四次临时股东大会审议确定，由董事会负责实施具
体情况如下：
1、船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目
本项目投资总额为2,478.88万元，其中项目建设投资为2,192.20万元，铺底流
动资金286.68万元。本项目总投资2,478.88万元，根据公司对同类产品现行销售价
格及对未来市场的产品价格谨慎预测，本项目达产后年平均新增营业收入4,603.89
万元，财务内部收益率为40.35%，平均投资利润率24.96%，静态投资回收期为3.56
年。
2、船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目
本项目投资总额为4,734.82万元，其中项目建设投资为3,932.61万元，铺底流
动资金802.21万元。本项目总投资4,734.82万元，根据公司同类产品现行销售价格
及对未来市场的产品价格预测，本项目达产后每年平均新增营业收入9,363.68万元
，财务内部收益率为36.55%，平均投资利润率20.61%，静态投资回收期为3.90年。
3、研发中心扩建项目
本项目总投资为1,793.45万元，其中建设投资1,528.45万元，铺底流动资金
265.00万元。本项目建设预计12个月，本项目建设分三个周期。其中项目准备报建
期约3个月，主要工作为项目立项、购买工业用房、初步设计、审查并确定设计方案
；项目施工期约6个月，主要工作为研发设备选择、订购、实验室净化装修、设备安
装。项目设备调试、研发人员招聘及培训、完善管理体系3个月。
4、其他与主营业务相关的营运资金
营运资金到位后，本公司的资金实力得到增强，可以保证公司生产经营的顺利
开展，提升公司的对外扩张实力，提高市场占用率和抗风险能力。
三、公司简介
1、主要财务指标
财务指标 2009年度 2008年度 2007年度
流动比率 3.82 2.30 1.76
速动比率 3.34 1.53 1.19
资产负债率（母公司） 24.21% 30.60% 49.04%
应收账款周转率（次） 4.73 4.93 3.86
存货周转率（次） 2.60 1.87 1.69
总资产周转率（次） 0.89 1.01 0.92
息税折旧摊销前利润（万元） 3,395.46 2,397.82 1,955.46
归属于发行人股东的净利润 2,797.94 1,925.84 1,632.45
归属于发行人股东扣除非经常性损益 2,447.47 1,707.90 1,351.11
后的净利润
利息保障倍数（倍） 81.98 37.11 72.03
每股经营活动产生的现金流量（元） 0.75 0.69 0.41
每股净现金流量（元） 0.96 0.44 0.72
基本每股收益 0.72 0.59 0.52
稀释每股收益 0.72 0.59 0.52
归属于发行人股东的每股净资产 3.07 2.09 4.37
归属于公司普通股股东的净利润加权 27.08% 32.74% 45.49%
平均净资产收益率
无形资产（土地使用权除外）占净资 7.08% 5.69% 5.59%
产的比例
2、每股收益及净资产收益率
净资产收益率 每股收益(元/股）
项 目 报告期 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股 2009年度 27.08% 0.72 0.72
股东的净利润 2008年度 32.74% 0.59 0.59
2007年度 45.49% 0.52 0.52
扣除非经常性损益 2009年度 23.69% 0.63 0.63
后归属于公司普通 2008年度 29.04% 0.52 0.52
股股东的净利润 2007年度 37.65% 0.43 0.43
3、发行前后股本的变化情况
本次发行前公司总股本为4,154.63万股，本次拟公开发行1,385万股，本次发行股份
占发行后股本总额的25%。
发行前 发行后
股东名称 股数(万股) 比例 股数(万股) 比例
申万秋 1,022.67 24.62% 1,022.67 18.46%
魏法军 721.05 17.36% 721.05 13.02%
首冶新元（SS） 705.54 16.98% 648.67 11.71%
深圳力合（SS） 415.97 10.01% 382.44 6.90%
侯胜尧 392.70 9.45% 392.70 7.09%
启迪控股（SS） 312.24 7.52% 287.08 5.18%
中远集团（SS） 284.46 6.85% 261.53 4.72%
江苏中舟 200.00 4.81% 200.00 3.61%
乳山造船 100.00 2.41% 100.00 1.81%
社保基金 - - 138.50 2.50%
社会公众 - - 1,385.00 25.00%
合计 4,154.63 100.00% 5,539.63 100.00%
注：1、“SS”是State-own Shareholder 的缩写，表示国有股股东。
2、上述股本变动已考虑上市前国有股股东划转社保基金部分股份。2009年7月23日
，北京市国资委出具《关于北京海兰信数据科技股份有限公司国有股权管理有关问
题的批复》（京国资【2009】178号文），确认了上述国有股股东的股份设置。2009
年9月11日，北京市国资委出具《关于北京海兰信数据科技股份有限公司国有股转持
的批复》，同意上述国有股股东将所持股份划转给社保基金。
4、公司背景及经营业务
公司是由成立于2001年2月14日的北京海兰信数据记录科技有限公司整体变更设
立，于2008年3月26日在北京市工商行政管理局登记注册，工商注册号为
110108001945979。目前公司的注册资本为4,154.63万元，注册地址为北京市海淀区
中关村东路1号院8号楼6层605号，法定代表人为申万秋。本公司自成立以来，主营
业务未发生变化，一直专注于航海电子科技领域，主要从事航海电子科技产品和系
统的研发、生产、销售和服务。公司目前生产与研发的主要产品包括：船载航行数
据记录仪（VDR，又称“船用黑匣子”）、船舶远程监控管理系统（VMS）、船舶电
子集成系统（VEIS）、船舶操舵仪（SCS）以及雷达等。
报告期内，本公司VDR产销情况如下所示：
项目 2009年度 2008年度 2007年度
产能（台） 1,000 1,000 450
产量（台） 705 1,108 427
产能利用率 70.50% 110.80% 94.89%
销量（台） 695 980 418
其中：VEIS中VDR销量 13 - -
产销率 98.584% 88.45% 97.89%
销售收入（万元） 8,089.04 9,960.25 4,865.47
平均销售价格（万元） 11.86 10.16 11.64
报告期内，本公司主营业务收入按业务类别分类如下所示：
单位：万元
项目 2009年度 2008年度 2007年度
VDR 8,089.04 9,960.25 4,865.47
占比 61.85% 92.08% 75.28%
VMS 2,640.74 856.32 1,598.10
占比 20.19% 7.92% 24.72%
VEIS 2,349.65 - -
占比 17.96% - -
主营业务收入 13,079.43 10,816.57 6,463.57
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